Differenza tra rendimento alla scadenza e tasso cedolare

Il rendimento alla scadenza (YTM) è il tasso percentuale di rendimento di un'obbligazione presumendo che l'investitore detenga l'attività fino alla sua data di scadenza. ... Il tasso cedolare è l'importo annuale degli interessi che riceverà il proprietario dell'obbligazione. Per complicare le cose, il tasso cedolare può anche essere indicato come il rendimento dell'obbligazione.

1. Qual è la differenza tra il rendimento alla scadenza di un'obbligazione cedolare e il tasso di rendimento?
2. Qual è la differenza tra rendimento e tasso cedolare?
3. Perché il rendimento alla scadenza è superiore al tasso cedolare?
4. Qual è la differenza tra rendimento e rendimento a scadenza?
5. È migliore un rendimento maggiore alla scadenza?
6. Come viene calcolato il rendimento alla scadenza?
7. Qual è la formula del tasso di cedola?
8. È meglio un tasso di cedola più alto?
9. Qual è l'esempio del rendimento alla scadenza?
10. Perché è importante il rendimento alla scadenza?
11. Come viene calcolata la resa?

Qual è la differenza tra il rendimento alla scadenza di un'obbligazione cedolare e il tasso di rendimento?

qual è la differenza tra il rendimento alla scadenza di un'obbligazione cedolare e il tasso di rendimento? ... il rendimento a scadenza è il valore della cedola espresso come percentuale del prezzo dell'obbligazione. tasso di rendimento è il rendimento su un periodo di detenzione specifico che tiene conto non solo del tasso cedolare ma della variazione di prezzo.

Qual è la differenza tra rendimento e tasso cedolare?

Il rendimento di un'obbligazione è il tasso di rendimento che l'obbligazione genera. Il tasso cedolare di un'obbligazione è il tasso di interesse che l'obbligazione paga annualmente. ... Affinché il tasso cedolare, il rendimento corrente e il rendimento alla scadenza siano gli stessi, il prezzo dell'obbligazione all'acquisto deve essere uguale al suo valore nominale.

Perché il rendimento alla scadenza è superiore al tasso cedolare?

Se un investitore acquista un'obbligazione per il suo valore nominale, il rendimento a scadenza è pari al tasso cedolare. Se l'investitore acquista l'obbligazione con uno sconto, il suo rendimento a scadenza è sempre superiore al suo tasso cedolare. ... Il rendimento alla scadenza si avvicina al rendimento medio dell'obbligazione sulla durata residua.

Qual è la differenza tra rendimento e rendimento a scadenza?

Il rendimento corrente di un'obbligazione è il reddito annuo di un investimento, inclusi i pagamenti di interessi e dividendi, che vengono poi divisi per il prezzo corrente del titolo. Il rendimento alla scadenza (YTM) è il rendimento totale previsto su un'obbligazione se l'obbligazione è detenuta fino alla sua data di scadenza.

È migliore un rendimento maggiore alla scadenza?

L'obbligazione ad alto rendimento è migliore per l'investitore che è disposto ad accettare un certo grado di rischio in cambio di un rendimento più elevato. Il rischio è che la società o il governo che emette l'obbligazione andrà in default sui propri debiti.

Come viene calcolato il rendimento alla scadenza?

YTM = il tasso di sconto al quale tutto il valore attuale dei flussi di cassa futuri dell'obbligazione è uguale al suo prezzo corrente. Si può calcolare il rendimento alla scadenza solo attraverso metodi per tentativi ed errori. ... Se l'obbligazione viene venduta a un premio (superiore al valore nominale), il tasso della cedola è superiore al tasso di interesse.

Qual è la formula del tasso di cedola?

Il tasso cedolare di un'obbligazione può essere calcolato dividendo la somma dei pagamenti annuali della cedola del titolo e dividendoli per il valore nominale dell'obbligazione. Ad esempio, un'obbligazione emessa con un valore nominale di $ 1.000 che paga una cedola di $ 25 semestralmente ha un tasso di cedola del 5%.

È meglio un tasso di cedola più alto?

Quando i tassi di interesse aumentano, le obbligazioni a cedola più elevata generano un flusso di cassa cedolare maggiore rispetto alle obbligazioni a cedola inferiore. Ciò significa che gli investitori possono reinvestire di più in obbligazioni che pagheranno rendimenti ancora più elevati. Possono aiutare a evitare onerose implicazioni fiscali. ... Questo può ridurre in modo significativo il rendimento al netto delle imposte.

Qual è l'esempio del rendimento alla scadenza?

Ad esempio, supponiamo che un investitore detenga attualmente un'obbligazione il cui valore nominale è di $ 100. L'obbligazione ha attualmente un prezzo scontato di $ 95,92, scade in 30 mesi e paga una cedola semestrale del 5%. Pertanto, il rendimento attuale dell'obbligazione è (cedola 5% x valore nominale di $ 100) / prezzo di mercato di $ 95,92 = 5,21%.

Perché è importante il rendimento alla scadenza?

L'importanza primaria del rendimento alla scadenza è il fatto che consente agli investitori di fare confronti tra diversi titoli e i rendimenti che possono aspettarsi da ciascuno. È fondamentale per determinare quali titoli aggiungere ai propri portafogli.

Come viene calcolata la resa?

In genere, il rendimento viene calcolato dividendo i dividendi o gli interessi ricevuti in un determinato periodo di tempo per l'importo originariamente investito o per il suo prezzo corrente: per un investitore in obbligazioni, il calcolo è simile.